杏彩体育投注网:京山轻机2023年年度董事会经营评述

　　公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国上市公司协会颁布的《中国上市公司行业统计分类指引》公司属于“C35专用设备制造行业”。

　　在当前全球致力于实现碳中和的时代大背景下，各国纷纷将光伏产业视为关键发展领域。2023年在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，超过100个国家同意 2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，具体而言，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。

　　在光伏新增装机量方面，根据光伏行业协会统计，2023年全球新增装机量达390GW，同比增长69.57%，全球光伏装机GW级市场从2022年26个增加至2023年32个，并预测2024年、2025年GW级市场将分别达到39个、53个。

　　我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势，已成为具备国际竞争优势的产业。根据中国光伏行业协会数据，2023年我国新增光伏并网装机容量 216.88GW，同比增长148.12%，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。

　　(2) 供应端，在阶段性和结构性产能过剩的背景下，光伏新旧产能迭代和海外扩张加速在全球经济增长放缓的大环境下，光伏产业是少数几个高景气和快速增长行业之一，吸引了众多新进入者和跨界资本。这种情况叠加现有企业的扩产，引发了行业周期性波动和供应链阶段性供需错配，导致光伏产业链价格承压下行，同时新旧产能的迭代也在加速进行。

　　2023年11月15日，中国工业和信息化部有关负责人表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。下一步，工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。

　　面对目前阶段性的产能过剩和竞争加剧，下游光伏厂商一方面纷纷布局N型等先进产能，希望通过技术快速迭代的方式穿越光伏行业产能过剩的阶段性风险，另一方面，在各国的政策补贴、贸易壁垒等影响下，开始加强海外扩产的布局，以拓展全球市场。据北极星太阳能光伏网不完全统计，2023年共超 19家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超90GW。从建设选址情况来看，除东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。

　　光伏产业技术迭代日新月异，持续推动着设备更新换代需求的旺盛增长。电池片环节目前存在多种技术路线年新投产的量产产线由PERC电池为主转变为N型电池片产线为主。根据中国光伏行业协会公布的数据，随着N型电池片产能逐步释放，PERC电池市场份额被压缩至73.0%。N型电池片占比合计达到26.5%，其中N型TOPCon电池片占比约23.0%，异质结电池片市场占比约2.6%，相较2022年都有大幅提升。

　　同时，钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势，正逐渐成为光伏领域的热门技术路线。钙钛矿太阳能电池诞生十余年，单结转换效率从 3.8%跃升至25.7%，理论极限效率可达 33%左右，远超晶硅电池的理论极限转换效率——29.4%。此外，钙钛矿叠层电池也是当前研发热点之一，其理论极限转换效率可达45%。

　　目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，数条100MW及以上中试线已建成，并且有数家厂商启动了GW级产线年期间将陆续完成搭建。

　　瓦楞纸包装应用领域广泛，其终端需求与消费品行业景气度相关。根据《中华纸业》数据显示，中国瓦楞纸包装下游领域中，电子、食品、饮料和快递占比分别为 26%、20%、21%和13%。

　　2023年我国消费品市场整体需求回暖。根据国家统计局数据，2023年社会消费品零售总额 47.15万亿元，比上年增长 7.2%。全国网上零售额 15.43万亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额13.02万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.7%；在实物商品中，吃类、穿类、用类商品网上零售额分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

　　在电子商务快速发展的推动下，快递行业增长迅速，同时也带动了对瓦楞纸包装的需求。根据国家邮政局数据显示，2023年邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8亿件，同比增长16.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成 1320.7亿件，同比增长19.4%。

　　在瓦楞纸印刷行业中，除了数码印刷技术，还有柔版印刷、胶版印刷、凹版印刷和丝网印刷等多种传统印刷技术。其中，柔印被广泛认为是大批量瓦楞纸作业的最佳印刷选择。根据Smithers市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》，在2023年柔版印刷占瓦楞纸包装印刷份额超过70%。

　　随着消费者对个性化和差异化产品的需求增加，许多企业开始转向小批量、多样化的产品生产。这种市场趋势也反映到了包装印刷行业，导致小单、散单的数量不断上升。传统印刷方式在这种情况下显得不够灵活，难以满足不断变化的市场需求。面对这种行业现状，众多二级厂和厂开始重视数码印刷技术的作用。数码印刷技术的引入为包装印刷行业带来了新的生机，推动了产业的转型升级。数码印刷的优势在于其能够实现快速、高效且个性化的生产，省去了制版环节，从而缩短了生产周期，降低了制造成本。此外，数码印刷还有助于减少资源浪费和环境污染，符合当代社会对环保和可持续发展的要求。

　　近年来，数字印刷市场经历了显著的增长，并且预计在未来几年内将继续保持其增长势头。根据Smithers市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》，数码喷墨印刷占瓦楞纸印刷市场份额预计从 2022年的 4%增长到 2027年的 9%，2022-2027年均复合增长率（CAGR）为 17%。这一趋势表明，数码印刷技术在瓦楞包装行业中的地位日益重要，且具有巨大的市场发展潜力。

　　在我国，纸包装印刷行业正努力克服传统生产模式带来的挑战，如人力成本上升、熟练技工短缺和管理模式过时等。但随着“机器换人”和“智能工厂”概念的推广，智能制造正逐步成为推动产业升级和转型发展的主导力量。随着瓦楞纸箱生产行业迈向集团化和规模化的新阶段，众多纸箱制造企业已经深刻理解到全面工厂规划的战略价值，并且急需打造一个完整的智能化生产流程。该流程涵盖了从原纸入库到成品智能立体仓储的各个环节，包括接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车以及智能排车管理等，旨在实现设备智能化生产、物料智能化输送，并推动整厂数据共享与互联互通。

　　随着行业发展的必然趋势，传统制造方式必将向智能制造转变，单一设备也将逐步向整线设备过渡，同时，规模化生产也需兼顾个性化和柔性化需求，以适应市场的不断变化。展望未来，采用单一供应商提供的整厂解决方案将显著提升企业的生产效率，有效降低企业管理成本，同时满足个性化、定制化的需求，为企业赢得市场竞争中的显著优势。在此背景下，我公司作为瓦楞包装领域的领军企业，有望迎来发展新机遇。

　　子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商。在光伏组件设备领域，晟成光伏综合实力全球领先，产品远销三十多个国家和地区。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

　　在钙钛矿电池领域，公司孙公司晟成光电是行业领先的交钥匙解决方案供应商。晟成光电是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业，已具备成熟的钙钛矿中试线整线供应能力。同时公司也是行业里率先建设完成高效钙钛矿太阳能电池实验中心，搭建了完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线的设备厂商。

　　综上所述，子公司晟成光伏是在细分领域全球领先，在行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。

　　公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作数十年，拥有数量巨大的存量客户，产品远销 60多个国家和地区。

　　从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线%，排名第一。公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

　　从技术水平来看，公司研发实力卓越，技术沉淀深厚。公司先后获得国际奖项 IF设计大奖1项，国家级荣誉奖6项（国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业、两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商），省级荣誉奖8项等。

　　从产品布局来看，公司产品系列齐全，种类丰富。公司积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，是业内少有的可为纸板厂、纸箱厂提供涵盖从纸板到纸箱各道工艺的供应商。

　　京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

　　光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

　　晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等30多个国家和地区。

　　在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案，具有高产出、高稳定性、高自动化、占地面积小、更好的成本优势等特点，可适配当前市场上多类型、多尺寸的组件。主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。

　　基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，紧跟光伏技术发展趋势，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon等技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。

　　公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供 MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供 GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，覆盖 PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线，产品矩阵在不断的优化和完善中。

　　在HJT技术路线，公司可提供HJT制绒清洗机、HJT硅片吸杂前清洗设备、HJT电池电镀金属化设备等工艺设备；

　　京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，经过数十年的发展，在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度，“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

　　目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之。